平安銀行150億元減記債獲批

　　日前，平安銀行發(fā)行150億元減記型二級(jí)資本債計(jì)劃已獲監(jiān)管層批準(zhǔn)。

　　減記債是指目前在上?；蛏钲谧C券交易所上市的商業(yè)銀行、發(fā)行境外上市外資股的境內(nèi)商業(yè)銀行，以及申請(qǐng)?jiān)诰硟?nèi)首次公開發(fā)行股票的在審商業(yè)銀行所發(fā)行的包含減記條款的公司債券。

　　據(jù)悉，平安銀行首期減記債已由中誠(chéng)信國(guó)際進(jìn)行了評(píng)級(jí)，其主體評(píng)級(jí)為AAA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AA+，根據(jù)采用5年期、10年期非國(guó)開政策性金融債利率加點(diǎn)的方法定價(jià)，發(fā)行價(jià)格區(qū)間“5+5”年期預(yù)計(jì)為6.20%至6.80%，“10+5”年期預(yù)計(jì)為6.50%至7.20%。

　　隨著中國(guó)版巴塞爾協(xié)議Ⅲ的資本新規(guī)的實(shí)施，銀行的資本壓力越來越大。《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，到2018年底，系統(tǒng)性重要銀行核心資本充足率及資本充足率需要分別達(dá)到9.5%和11.5%，非系統(tǒng)性重要銀行則要達(dá)到8.5%和10.5%。

　　新規(guī)之下，一些銀行面臨補(bǔ)充資本的壓力，平安銀行就是其中一員。其三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2013年三季末，平安銀行資本充足率為8.91%，核心資本充足率為7.43%，低于監(jiān)管層的要求。為擺脫資本約束對(duì)業(yè)績(jī)發(fā)展的影響，平安銀行2013年通過的一項(xiàng)資本管理規(guī)劃顯示，其2013年至2016年資本管理最低關(guān)鍵目標(biāo)為資本充足率大于等于10.5%，一級(jí)資本充足率大于等于8.5%。

　　2013年5月，平安銀行股東大會(huì)表決通過了該行擬在未來3年發(fā)行500億元、期限不少于5年的等值減記型合格次級(jí)債券的議案。去年底，平安銀行還向中國(guó)平安進(jìn)行了148億元定向增發(fā)用于補(bǔ)充資本。

　　此前，工農(nóng)中建交五大行和興業(yè)、光大、民生等股份制銀行以及10余家城商行和農(nóng)商行，均已提出發(fā)行減記型二級(jí)資本工具的計(jì)劃，計(jì)劃發(fā)行總額超過400億元。但除了平安銀行，目前只有民生銀行和光大銀行獲批。

　　截至去年三季度末，面臨補(bǔ)充資本壓力的銀行還包括浦發(fā)銀行、民生銀行、華夏銀行、光大銀行等，其核心資本充足率分別為8.48%、8.18%、7.93%、7.89%。