永泰能源募資百億 收購(gòu)華灜石化再度轉(zhuǎn)型

　　永泰能源(行情, 問診)今日發(fā)布重大資產(chǎn)收購(gòu)方案。公司計(jì)劃非公開發(fā)行50.76億股，募資約100億元，其中62億元用于收購(gòu)并增資華灜石化。此次收購(gòu)是永泰能源進(jìn)軍油品業(yè)務(wù)、實(shí)施二次轉(zhuǎn)型的重大舉措。收購(gòu)?fù)瓿珊螅捞┠茉磳⒆兩硗掏铝砍^2000萬噸/年油品碼頭、動(dòng)態(tài)倉(cāng)儲(chǔ)能力1000萬噸/年、油品調(diào)和加工能力1000萬噸/年的能源物流倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)。

　　根據(jù)方案，永泰能源本次非公開發(fā)行擬向永泰控股、西藏泰能、山東諾德、襄銀投資和南京匯恒5家特定對(duì)象合計(jì)發(fā)行50.76億股股份，發(fā)行價(jià)格為1.97元/股。其中，永泰能源的控股股東永泰控股出資50億元認(rèn)購(gòu)其中一半的新增股份，5家特定對(duì)象認(rèn)購(gòu)股份的鎖定期全部為36個(gè)月。

　　此次募集資金用途包括兩個(gè)方面：一是以不超過40億元收購(gòu)惠州大亞灣華灜石油化工有限公司100%股權(quán)并增資22億元；二是以不超過38億元用于償還公司及全資子公司債務(wù)。

　　近幾年，永泰能源積極調(diào)整業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，致力于由單一煤炭企業(yè)發(fā)展成為綜合性能源集團(tuán)。為實(shí)現(xiàn)上述戰(zhàn)略規(guī)劃，公司加快電力產(chǎn)業(yè)板塊布局，先后在江蘇及陜西等地籌備建設(shè)大型超超臨界發(fā)電機(jī)組項(xiàng)目，積極在貴州等地區(qū)開展頁(yè)巖氣勘探開發(fā)前期工作，力爭(zhēng)圍繞能源產(chǎn)業(yè)尋求多元化投資機(jī)會(huì)。

　　另一方面，2012年以來，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩及經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整因素影響，煤炭下游行業(yè)景氣程度下降，煤炭總體需求下滑，國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)價(jià)格總體呈持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。為應(yīng)對(duì)煤炭市場(chǎng)形勢(shì)變化帶來的沖擊以及抵御產(chǎn)業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，永泰能源將利用本次非公開發(fā)行主動(dòng)實(shí)施二次戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。永泰能源表示，通過收購(gòu)華灜石化100%股權(quán)，公司將實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域能源產(chǎn)業(yè)布局，從相對(duì)單一煤炭主業(yè)向“煤電一體化、能源物流倉(cāng)儲(chǔ)、新能源”并舉的多元化產(chǎn)業(yè)布局轉(zhuǎn)型升級(jí)，是其實(shí)現(xiàn)布局全國(guó)的大型綜合性能源集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要舉措。

　　永泰能源本次發(fā)行部分募資將用于償還公司及全資子公司債務(wù)。永泰能源2014年一季報(bào)顯示，其有息負(fù)債超過300億元，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)72.77%。債務(wù)償還后，預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債率將降至57.86%，負(fù)債回歸到合理水平。同時(shí)，按照計(jì)劃償還債務(wù)的加權(quán)平均利率9.64%，每年可為其節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用約3.66億元，扣除所得稅(按所得稅率25%計(jì)算)影響后，每年可產(chǎn)生凈利潤(rùn)約2.75億元。相對(duì)于公司2013年5.42%的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率，所節(jié)省的財(cái)務(wù)費(fèi)用還將增厚永泰能源的每股收益。