歐美銀行2015年財(cái)報(bào)糟心

　　2015年的歐美各大銀行的年報(bào)已經(jīng)開(kāi)始陸續(xù)出爐，從各種數(shù)據(jù)表現(xiàn)來(lái)看，2015年可謂是“糟糕”的一年。目前，無(wú)論是實(shí)體經(jīng)濟(jì)，還是金融領(lǐng)域，似乎都有一種共體時(shí)艱之感。

　　歐美銀行業(yè)面臨的壓力是來(lái)自各方面的，進(jìn)則舉步維艱，退同樣是荊棘滿布。而更讓人憂慮的則是，市場(chǎng)當(dāng)前對(duì)于前景的判斷都更偏向于悲觀，這就意味著未來(lái)銀行賺錢將越來(lái)越難，而大規(guī)模的裁員更是難以在短期內(nèi)結(jié)束。

　　　裁員潮仍將持續(xù)

　　2月，浙江某個(gè)鎮(zhèn)上前后緊鄰著的兩家的兒子在同一天回來(lái)了，鐘鳴從英國(guó)遠(yuǎn)渡重洋歸來(lái)，又成了鄰里口中的“阿銘”；而秦泰也不再是廣東人口中的“泰仔”。而且這次他們似乎都閑下來(lái)了，不必再急吼吼地在家待不了幾天就又要各自趕赴工作地。

　　“老板的公司在年前正式停產(chǎn)歇業(yè)了。自己在廣東干了十幾年了，積攢下一點(diǎn)家底，不打算回去了，就在家這邊開(kāi)兩家自己的門店，算是倦鳥(niǎo)歸巢了。”其實(shí)，像阿泰這樣有學(xué)歷、有能力，在公司本身就處于中層管理人員的，即使公司關(guān)門了，再找個(gè)工作也不會(huì)太難，也能選擇自己當(dāng)老板?！斑@兩年廣東那邊關(guān)門停業(yè)的中小企業(yè)越來(lái)越多，尤其是制造企業(yè)，整個(gè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣”。

　　而有同樣感覺(jué)的還有阿銘，這次他是辭了職再回國(guó)的?！把芯可厴I(yè)后在一家法國(guó)銀行工作了近三年，自己似乎趕上了歐洲銀行業(yè)最糟糕的時(shí)期。薪水基本沒(méi)什么漲幅，曾經(jīng)所聽(tīng)聞的巨額獎(jiǎng)金更是從來(lái)沒(méi)有過(guò)?！卑懜袊@，“更糟糕的是，裁員的陰影籠罩著整個(gè)行業(yè)，幾乎每天都能看到有人從金融街(8.83 +3.76%,買入)的各幢大樓里抱著紙箱離開(kāi)?！?/p>

　　的確，當(dāng)前裁員潮已經(jīng)席卷整個(gè)歐美銀行業(yè)，各家大型跨國(guó)銀行都已經(jīng)陸續(xù)公布了規(guī)模不小的裁員計(jì)劃?！澳壳?，各家歐美銀行的2015年年報(bào)已經(jīng)陸續(xù)出爐，無(wú)論是從已經(jīng)公布的財(cái)報(bào)來(lái)看，還是對(duì)未公布財(cái)報(bào)公司的預(yù)期，顯然2015年都是糟糕的一年。未來(lái)，裁員仍會(huì)持續(xù)。除了多家銀行已經(jīng)公布的裁員計(jì)劃外，之后仍會(huì)有一些銀行公布新的裁員計(jì)劃?！币晃煌赓Y銀行人士對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者表示。

　　德意志銀行新任聯(lián)席CEO克賴恩在就任之初即宣布該行新的《2020戰(zhàn)略》文件，文件顯示德銀將被迫采取收縮戰(zhàn)略，這些戰(zhàn)略將直接導(dǎo)致裁減銀行本部約9000名全職員工和6000名合同員工。渣打銀行則宣布了全球規(guī)模達(dá)1.5萬(wàn)人的裁員計(jì)劃。

　　英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》此前曾報(bào)道，2015年，歐洲和美國(guó)的大銀行已宣布了共計(jì)近10萬(wàn)人的裁員計(jì)劃，而法國(guó)巴黎銀行和巴克萊銀行將在2016年初宣布裁員幾千人，意味著自2007年開(kāi)始的銀行裁員浪潮并未有減弱的跡象。

　　阿銘坦言，幾個(gè)月前老板就直接單獨(dú)找他談過(guò)話，雖然沒(méi)有直言裁員之意，但是阿銘自己明白老板話中的含義與目的。所以，很快他就自己提出了辭呈。老板沒(méi)有挽留，不過(guò)給了6個(gè)月的薪水?！跋乱粋€(gè)工作地在北京，也是一家銀行。我沒(méi)有一些中國(guó)留學(xué)生一定要留在當(dāng)?shù)氐南敕?，似乎更?xí)慣中國(guó)的環(huán)境，這可能跟我在國(guó)外待的時(shí)間不長(zhǎng)有關(guān)系?！卑懻f(shuō)，“其實(shí)，不少當(dāng)?shù)氐你y行員工最后都是選擇了主動(dòng)離職，而并不是被動(dòng)地等宣布裁員?！?/p>

　　而即使是幸免于被裁員的銀行員工，如今的收入跟以往相比也已不能同日而語(yǔ)。此前，德銀取消了2015年10名董事會(huì)成員及其他一些員工的獎(jiǎng)金?？巳R恩還稱，公平起見(jiàn)，德銀的整體獎(jiǎng)金池都會(huì)縮小，以此反映該行2015年的一些減記，尤其是高昂的訴訟費(fèi)?！翱偟膩?lái)說(shuō)，我們今年是比其他國(guó)際同行少發(fā)了工資，我希望全體員工能夠理解。今年的獎(jiǎng)金池會(huì)比去年少一些，我覺(jué)得這沒(méi)什么問(wèn)題。”

　　　銀行業(yè)務(wù)難有作為

　　無(wú)論是裁員，還是減薪，在銀行收入減少、業(yè)績(jī)不佳的情況下都是再自然不過(guò)的事。而歐美多家銀行糟糕的2015年年報(bào)更是令市場(chǎng)對(duì)于未來(lái)整個(gè)行業(yè)的前景難言樂(lè)觀。

　　日前，渣打銀行公布年報(bào)顯示，2015年全年，渣打稅前損失15億美元，較2014年盈利42億美元的水平大幅下滑。去除一些一次性項(xiàng)目后，渣打去年稅前利潤(rùn)8.34億美元，遠(yuǎn)低于盈利13.7億美元的預(yù)期。財(cái)報(bào)公布后，渣打倫敦股價(jià)一度暴跌12%。

　　市場(chǎng)對(duì)于渣打銀行這個(gè)糟糕的年報(bào)頗感意外，但是相較于此前德意志銀行公布的巨虧，似乎也并不值得大驚小怪。2015年德銀的稅后利潤(rùn)為負(fù)68億歐元，創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。這也是2008年金融危機(jī)以來(lái)，德銀首次出現(xiàn)年度虧損。

　　實(shí)上，整個(gè)歐洲銀行業(yè)去年四季度均遭遇滑鐵盧。法國(guó)興業(yè)銀行(14.17 -0.49%,買入)去年四季度凈收益6.56億歐元，不及預(yù)期9.44億歐元。而前不久剛剛公布年報(bào)的匯豐控股的業(yè)績(jī)同樣不及預(yù)期。去年四季度稅前虧損8.58億美元，而預(yù)期獲利19.5億美元；經(jīng)調(diào)整后全年稅前利潤(rùn)204億美元，同比下降7%。

　　中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行(3.15 +0.00%,買入)業(yè)研究中心主任郭田勇認(rèn)為，匯豐在中國(guó)的業(yè)務(wù)較多，和國(guó)內(nèi)銀行一樣，受經(jīng)濟(jì)下行影響，再加上全球經(jīng)濟(jì)不景氣，造成匯豐控股的凈利息收入下降和壞賬上升。

　　“金融危機(jī)爆發(fā)之后的這幾年全球整個(gè)金融環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地的變化?！鄙鲜鐾赓Y行人士指出，“一方面，全球經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期處于不景氣甚至低迷的狀態(tài)之中，這直接對(duì)銀行的業(yè)務(wù)收入帶來(lái)沖擊。另一方面，各國(guó)新的金融監(jiān)管法案，限制了大型跨國(guó)銀行的一些自營(yíng)業(yè)務(wù)、大宗商品業(yè)務(wù)等，而這些領(lǐng)域以往都是銀行最大的利潤(rùn)來(lái)源?！?/p>

　　其實(shí)，即使是那些年報(bào)表現(xiàn)還不錯(cuò)的銀行，前景同樣難以樂(lè)觀。恒生銀行2015年年報(bào)顯示，恒生銀行去年凈利潤(rùn)同比大增82%，達(dá)274.94億港元。恒生銀行副董事長(zhǎng)兼行政總裁李慧敏表示，恒生出售部分所持有之興業(yè)銀行股權(quán)，令資本基礎(chǔ)加強(qiáng)。公開(kāi)資料顯示，去年恒生銀行減持興業(yè)銀行9.99%股權(quán)，獲得凈收益106.36億港元。剔除減持興業(yè)銀行股權(quán)所得，恒生銀行的股東應(yīng)得利潤(rùn)上升僅4%。

　　中國(guó)社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛表示，銀行業(yè)受降息周期影響最大，其利差收入將會(huì)不斷收窄，并維持在一個(gè)較低的水平。再加上次貸危機(jī)以來(lái)，各國(guó)加強(qiáng)銀行業(yè)的監(jiān)管，銀行面臨高額罰款，司法成本提高。

　　風(fēng)控成首要目標(biāo)

　　而在經(jīng)營(yíng)收入難有改善的環(huán)境下，控制風(fēng)險(xiǎn)以及降低成本則似乎成了各家銀行的首要任務(wù)。

　　從年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，匯豐控股去年四季度虧損受營(yíng)收縮水和運(yùn)營(yíng)成本增加的雙向影響。數(shù)據(jù)顯示，去年四季度匯豐控股營(yíng)收縮水18%至118億美元，同時(shí)，四季度運(yùn)營(yíng)成本高達(dá)115億美元。匯豐新聞發(fā)言人Gareth Hewett解釋，四季度營(yíng)收縮水主要是由于凈利息收入下滑至81億美元。而同時(shí)，壞賬和風(fēng)險(xiǎn)債券業(yè)務(wù)損失也暴增32%至16.4億美元，使得全年的損失高達(dá)37億美元，超出分析師此前預(yù)計(jì)的30億美元。

　　對(duì)于全年凈利潤(rùn)下滑，匯豐董事長(zhǎng)Chairman Douglas Flint表示，去年凈利減少主要受成本上漲與信貸準(zhǔn)備增加影響。

　　渣打銀行的年報(bào)顯示，此前渣打銀行在新興市場(chǎng)積極擴(kuò)張。在新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)放緩、商品價(jià)格大跌之后，渣打銀行被大量壞賬困擾。財(cái)報(bào)顯示，去年該行由于市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致大宗商品相關(guān)收入減少3億美元，同時(shí)，該行采取的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施造成額外約1億美元的大宗商品收入減少。

　　“當(dāng)前，全球銀行業(yè)都面臨著不良率上升的風(fēng)險(xiǎn)，因而提高風(fēng)險(xiǎn)撥備也成為各家銀行一致的選擇。即使是幾家業(yè)績(jī)表現(xiàn)相對(duì)不錯(cuò)的銀行，也在提高撥備?！鄙鲜鐾赓Y行人士表示。2015年新加坡星展銀行的凈利潤(rùn)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的44.5億新加坡元。但是，該行貸款的特殊撥備還是微升至占貸款的19個(gè)基點(diǎn)，不良資產(chǎn)的撥備覆蓋率為148%。

　　與此同時(shí)，一系列法律訴訟也是各家歐美大型跨國(guó)銀行所面臨的主要壓力之一。數(shù)據(jù)顯示，德銀去年用于應(yīng)對(duì)法律訴訟的財(cái)務(wù)支出達(dá)52億歐元，2014年則花費(fèi)了20億歐元。2012年以來(lái)，德銀用于應(yīng)對(duì)法律訴訟的支出累計(jì)高達(dá)127億歐元?？速嚩髡f(shuō)，今年德銀還可能因法律訴訟支出相當(dāng)多的費(fèi)用，但整體上，德銀今年的負(fù)擔(dān)可能小于去年。

　　匯豐、巴克萊銀行等仍在不斷為金融危機(jī)中的不當(dāng)操作向監(jiān)管部門支付巨額罰款以了結(jié)相關(guān)指控。不久之前，英國(guó)巴克萊銀行同意支付7000萬(wàn)美元，以了結(jié)美國(guó)監(jiān)管者對(duì)其“黑池”交易的指控。與此同時(shí)，瑞士信貸也同意就“黑池”交易指控支付6000萬(wàn)美元的罰款，并另上繳2430萬(wàn)美元的不正當(dāng)收益。另外，意大利銀行業(yè)巨頭聯(lián)合信貸和西亞那銀行因涉嫌進(jìn)行不良貸款組合而被歐洲央行調(diào)查。統(tǒng)計(jì)顯示，歐美銀行去年因罰款支出至少失去了近一半的年度利潤(rùn)。