王府井?dāng)M53.7億元收購貝爾蒙特 收購控股股東資產(chǎn)

　　王府井11月1日晚公告稱，擬以支付現(xiàn)金并承接債務(wù)的方式向控股股東王府井國際購買其持有的貝爾蒙特香港有限公司(Belmont Hong Kong Ltd.)100%股權(quán)，交易價格為537260.05萬元。公司股票暫不復(fù)牌。

　　收購控股股東資產(chǎn)

　　公告顯示，貝爾蒙特是王府井國際在開曼群島設(shè)立的全資子公司。貝爾蒙特為控股型公司，納入其合并報表范圍內(nèi)的子公司共有33家。以6月30日為評估基準(zhǔn)日，貝爾蒙特100%股權(quán)的評估價值為537260.05萬元，100%股權(quán)的交易價格確定為537260.05萬元。

　　截至6月30日，貝爾蒙特經(jīng)審計合并報表歸屬于母公司所有者權(quán)益為431730.17萬元，收益法下評估結(jié)果的增值額為105529.88萬元，增值率為24.44%。

　　本次交易采取現(xiàn)金加承接債務(wù)的支付方式。其中，王府井?dāng)M承接債務(wù)金額為貝爾蒙特股權(quán)交割日王府井國際對中國進(jìn)出口銀行尚未結(jié)清的貸款本金余額。截至10月31日，王府井國際尚未結(jié)清的貸款本金余額為217459.2687萬元。

　　本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成借殼上市。交易對方王府井國際為上市公司控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　根據(jù)業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議，王府井國際承諾，業(yè)績補(bǔ)償期內(nèi)貝爾蒙特2016年-2018年凈利潤分別為23874.64萬元、21137.13萬元、23067.46萬元；如本次交易在12月31日后完成，則業(yè)績承諾為2017年-2019年凈利潤分別為21137.13萬元、23067.46萬元、25363.80萬元。

　　構(gòu)建三大零售業(yè)態(tài)

　　根據(jù)公告，貝爾蒙特目前旗下?lián)碛匈愄貖W特萊斯、春天百貨等多個知名品牌。賽特奧特萊斯在國內(nèi)奧特萊斯業(yè)態(tài)領(lǐng)域居于前列。其中，北京賽特奧萊采用歐美小鎮(zhèn)建筑風(fēng)格，自2009年成立以來，已集聚了200余家國內(nèi)外知名品牌，以“大品牌、小價格”為經(jīng)營理念，打造一個集購物、文化、娛樂、休閑于一體的商業(yè)空間，在北京乃至整個京津冀地區(qū)均享有一定的品牌影響力和知名度；沈陽賽特奧萊于2012年開業(yè)，坐落于沈陽棋盤山歐陸旅游小鎮(zhèn)，整體采用北歐式建筑風(fēng)格，開業(yè)以來銷售收入增速超過30%，已成功地將奧特萊斯業(yè)態(tài)引入東北市場。

　　公司表示，通過本次交易將實現(xiàn)奧特萊斯業(yè)態(tài)方面的跨越式發(fā)展，構(gòu)建以百貨、購物中心、奧特萊斯三大零售主力業(yè)態(tài)多層次、立體化的完整商業(yè)版圖，形成多業(yè)態(tài)并舉、覆蓋顧客全生活系統(tǒng)的業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升上市公司的核心競爭力和持續(xù)盈利能力。

　　廣發(fā)證券表示，王府井的定增已于9月落地實施，募集資金29.74億元投向哈爾濱、鄭州、西安、佛山、南昌、銀川的新增購物中心和O2O全渠道項目。在新業(yè)態(tài)布局方面，今年三季度公司于西北地區(qū)新開了1家奧特萊斯，9月投資購買了長春奧特萊斯，10月底銀川奧特萊斯對外營業(yè)。公司積極布局奧特萊斯和購物中心，有助于升級優(yōu)化現(xiàn)有經(jīng)營業(yè)態(tài)，提升盈利能力。